Leads
Cada contato com origem, etapa e atalho direto pro WhatsApp.
| 1º contato | Lead | Telefone | Procedimento | OBS | Status | Origem | Data procedimento/atendimento | Valor venda | Ações | Última atualização |
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Arraste os cards entre as colunas ou use as setas.
Clique no nome do lead para editar. Os dados ficam salvos e aparecem para quem tiver acesso a esta página.
Follow-up
Quem ainda não respondeu: três tentativas e depois nutrição.
| Lead | Telefone | Etapa | Na etapa desde | Origem | Status no funil | Ações |
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Mover alguém aqui não muda o status do funil. A etapa do follow-up aparece nos Leads, ao lado do status.
Orçamentos
Pacientes com orçamento em mãos: follow-up em 24 horas, 48 horas, 3 dias e 5 dias depois do envio da proposta.
| Paciente | Telefone | Procedimento | Etapa | Próximo follow-up | Enviado em | Ações |
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Programa de indicação
Quanto mais a paciente indica, mais ela ganha.
Régua de prêmios
Quem está indicando
Calendário
Lembretes, renovações e as anotações da equipe. Clique num dia para escrever.
Relatório
Controle de leads, agendamentos, comparecimentos e receita.
Por origem
Por procedimento / serviço
Anúncios do Meta Ads
Orçamentos
Mostra quem está com orçamento no Follow-up agora, independente do período escolhido. Clique no nome para editar o orçamento.
Agendamentos são os procedimentos/serviços registrados em Vendas. Comparecimentos são os que não são avaliação (online ou presencial). Receita é a soma de tudo que entrou, pela data do pagamento. Leads contam pela data do 1º contato.
Financeiro
Contas a receber, contas a pagar e o saldo entre elas.
Entradas x saídas · últimos 6 meses
Cruzamento do mês
Despesas por categoria
Recebido por forma de pagamento
Contas a receber
Contas a pagar
Projeção de faturamento
A estimativa usa a receita líquida média dos meses escolhidos e soma o que já está garantido: parcelas a vencer e contas a receber lançadas. É uma previsão, não um valor certo.
Ticket médio por procedimento
Pacientes que mais gastam
Fornecedores
Parâmetros da clínica
O custo fixo inclui aluguel, salários, contas fixas e tudo que se paga todo mês, com ou sem atendimento. Ele é dividido pelas horas de atendimento para entrar no custo de cada procedimento.
Fichas de preço
Os pagamentos registrados em Vendas entram sozinhos como recebidos. As contas aparecem no mês da data de pagamento quando já foram pagas, ou no mês do vencimento quando ainda estão em aberto.
Marketing
Planejamento de conteúdo e resultados.
Esteira de produção dos posts Quantos posts do Planejamento/Conteúdo estão em cada etapa. Clique numa etapa para ver a lista.
Projetos e demandas do mês
Os posts do Planejamento/Conteúdo entram sozinhos, pela etapa. Inclua também o que quiser: gravações, campanhas, parcerias. Arraste os cards para mudar de etapa.
Estratégia de conteúdo
Deu certo? Resultado por propósito
Cada propósito é julgado pela métrica que ele existe para mover. Lance os números de cada post (abra o post → Resultado do post), de preferência 7 dias depois de publicado.
Cada post do mês
Posts por status
Posts por propósito
Posts por formato
Formatos da estratégia
Métricas do Instagram
Copie os números dos insights do Instagram no fim de cada mês. O CRM não se conecta ao Instagram, então esses valores são digitados.
Evolução dos últimos 6 meses
Configurações
Quem pode entrar no sistema e o que cada pessoa pode fazer.
Membros
Como liberar o acesso
- Cadastre a pessoa aqui, com o e-mail dela e a função.
- No Supabase, abra Authentication → Users → Add user → Create new user, use o mesmo e-mail, crie uma senha provisória e marque Auto Confirm User.
- Mande o convite com o link e a senha provisória. A pessoa entra e troca a senha na engrenagem (Configurações → Privacidade → Trocar senha).
A função escolhida aqui vale de verdade: o banco de dados confere a cada alteração. Quem sai desta lista perde o acesso na hora.
O que cada função pode fazer
- Administrativa principalVocê. Acesso a tudo e é a única que adiciona, altera ou remove membros.
- AdministrativoAcesso a tudo: Leads, Follow-up, Calendário, Relatório, Financeiro e Configurações (vê a lista de membros).
- VisitanteSó visualiza Leads, Follow-up e Relatório, sem editar nada.
Acesso não autorizado
Seu e-mail ainda não está cadastrado neste sistema. Peça para a administradora principal adicionar você em Configurações → Membros.